3Q台厂中小尺寸TFTLCD出货量季增长286-(XINWEN)

根据台湾媒体的报道,2008年第3季由于大陆山寨手机市场随奥运结束而复苏，山寨数码相机需求亦浮现；加上国际手机及数码相机大厂对于面板需求进入高峰，台厂中小尺寸TFT LCD出货量约1.74亿片，较第2季增长28.6%；但由于受到国际经济大环境影响，整体市场规模增长不如预期，年增长率仅达24.5%，为2004年以来最低点。至于应用别方面，除数码相框受经济大环境影响显著，出货量较第2季大幅衰退40.4%外，其余应用别皆较第2季显著增长。其中Netbook用面板出货量更较第2季显著增长136%，一举超越数码相框，成为中尺寸面板第2大应用。

而以2008年第3季较2007年同期增长率来看，除2007年第3季出货量微乎其微的Netbook外，增长最显著的仍是手机用面板，达34.6%，这是由于大陆白牌市场复苏，国际品牌市场面板出货旺季达到颠峰，加上国际经济大环境影响国际品牌市场采成本较低面板，反使面板成本较低的台厂得以取得原属日厂的手机用面板订单。

2008年第4季，由于整体市场状况不佳，台厂中小尺寸TFT LCD出货量将受淡季影响，除Netbook用面板出货量仍将持续增长外，其余应用别出货量均将衰退，台厂中小尺寸TFT LCD整体出货量将为1.66亿片，较第3季衰退4.3%。

大陆官方对山寨机打压缓和　带动台厂面板出货量增长

2008年第2季大陆市场状况对台厂中小尺寸面板出货最重要的打击为大陆官方由于奥运因素，为避免影响国际观瞻，积极打压有仿冒国际大厂产品嫌疑的山寨手机。随奥运结束后，因大陆政府对此打压趋缓，加上时序进入年底旺季，山寨手机市场需求复苏，也带动台湾以供应大陆山寨手机市场为主的面板厂出货量提升。

除手机外，大陆山寨数码相机也开始循着与山寨手机同样的营运模式拓展市场，而台湾原先以山寨手机为主要应用别的TFT LCD面板厂也早已于此潜在市场布局。由于客户来源及营运模式大致相同，加上面板技术障碍不大，自2008年第3季起已积极开始出货。

经济大环境虽持续不振　台厂3Q取得日厂数位相机用面板订单

由于国际经济大环境未见改善，国际大厂持续2008年第2季趋势，将中阶手机改采非晶硅(a-Si) TFT LCD面板，使台厂2008年第3季手机用TFT LCD采用低温多晶硅(LTPS)技术比例降至30.6%，较第2季缩减6.4个百分点，再创2004年以来新低；LTPS技术占整体台厂中小尺寸TFT LCD出货量比重亦降至27.1%，较第2季下滑4.3个百分点。

不仅如此，由于部分规模较大的台厂具备良好的国际大厂客户关系，及以a-Si技术已可生产较高精细度(约167ppi，相当于2.4吋、QVGA分辨率) LCD面板的技术，在价格要求普遍趋严状况下，更得以取得原属日韩面板厂商的订单。

因此，虽大陆山寨手机市场复苏、山寨数码相机市场兴起，带动台湾二线面板厂出货量摆脱2008年第2季颓势，然2008年第3季台湾前2大中小尺寸TFT LCD厂(友达、统宝)集中度仍微幅提升0.1个百分点，为62.9%，维持在6成以上。其中，友达因TFT LCD面板产线齐全，生产中尺寸面板能力较高，且对Netbook用面板布局较早，使得友达2008年第3季中小尺寸TFT LCD面板出货量再度超越统宝，成为台湾最大中小尺寸TFT LCD厂。

市场大环境不佳　Netbook一枝独秀

自2008年初以来，经济大环境始终未见改善，使非民生必需品的消费性电子产品需求严重下滑，其中，2007年曾掀起旋风的数码相框，该应用别的LCD面板首当其冲，MP3播放器用面板亦受影响，上述2项应用别LCD面板从2008年第2季起出货量即直线下滑。

不过，随着华硕Eee PC获得消费市场肯定，并引起有行动上网需求者采购第2台NB动力，使原先不看好Netbook市场的竞争厂商如宏碁(acer)、惠普(HP)、戴尔(Dell)等厂商陆续推出相关产品，尤其宏碁更宣示2008年Netbook出货量挑战700万台，企图超越其它国际NB品牌大厂；加上台厂原已占全球NB代工9成以上，且台湾面板厂经历2007年数码相框旋风，已普遍具备以4~5代厂生产中尺寸面板能力，相较于韩厂而言，台厂争取Netbook用面板订单更为容易。另外，因受国际经济大环境影响，大尺寸LCD面板需求不如预期，部分产线甚至以减产方式因应，也使得面板厂有充足产能转作生产Netbook用面板。目前，8.9吋面板已取代7吋面板，成为Netbook用面板主流，由于其尺寸较大，且于4.5~5.3代产线属经济切割，其经济效益更优于生产7吋面板。

2008年第3季，台厂Netbook用面板出货量达595万片，较第2季增长136%，并成为仅次于可携式DVD的中尺寸面板的第2大应用，超越持续不振的数码相框用面板。

经济大环境虽不佳　台厂中小尺寸全球市占破40%大关

2008年第4季，由于全球整体经济大环境不佳，如2007年第3季因产能不足，订单递延至2007年第4季的现象将不复见，台厂中小尺寸TFT LCD出货量将受传统淡季影响而衰退，除新兴的Netbook用LCD面板仍显著增长外，各项应用别面板出货量皆将衰退，使整体出货量将较2008年第3季衰退4.3%，但仍约达1.66亿片。其中可携式DVD及数码相框将为衰退较显著的应用类别，分别较2008年第3季衰退13.4%、8.4%。而手机用面板仍将稳居台厂中小尺寸TFT LCD最大应用，占整体台厂中小尺寸TFT LCD出货量比重为64.7%。

由于几乎均采用a-Si技术生产的可携式DVD及数码相框等中尺寸应用面板出货量在2008年第4季将大幅衰退，反观高阶产品仍采用LTPS技术生产的手机及数码相机用面板在2008年第4季出货量衰退幅度相对将较小，使2008年第4季LTPS技术别占整体台厂中小尺寸TFT LCD出货量比例将微幅上升0.2个百分点，成为27.3%；而2008年第4季台湾前2大中小尺寸TFT LCD厂(友达、统宝)占整体台厂中小尺寸TFT LCD出货量比重亦将微幅上升0.1个百分点，成为63.0%。

如前所述，虽经济大环境持续低迷，导致采用中小尺寸面板的消费性电子产品需求受影响，但国际手机及数码相机厂商亦为因应经济大环境，开始采用a-Si TFT LCD面板取代价格较昂贵的LTPS TFT LCD面板，如此一来，日韩厂商受此负面影响更甚于台厂；加上大陆山寨手机市场第3季起反弹，山寨数码相机面板亦开始出货，均将带动2008年下半台湾中小尺寸TFT LCD产业摆脱前半年低迷情况。

至于台厂中小尺寸TFT LCD长期增长预估，由于台厂持续取得国际大厂订单，2008年台厂中小尺寸TFT LCD出货量将达6.1亿片，年增长率将达34.4%。台厂中小尺寸TFT LCD出货量占全球比重，则将达44.1%，突破4成大关；但2009~2011年因全球中小尺寸TFT LCD需求增长渐趋保守，台厂中小尺寸TFT LCD出货量年增长率将局限于7~15%，出货量占全球比重则将维持42~44%之间。

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