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半导体财报显示手机火爆代工兴旺

发布时间:2020-07-21 17:17:28 阅读: 来源:调音台厂家

时光匆匆如流水,又是一年过半时。半导体行业上市的巨头们纷纷拿出了今年第二季度的成绩单,面对成绩单,翘首以盼的投资者或为自己押对了宝而庆幸,或为明珠暗投而懊恼。分析师们则或为自己的精准预测炫耀,或者急忙修订预测以挽回颜面。 半导体产业充满变数,作为产业的晴雨表,全球半导体巨头迥异的表现为我们把脉产业提供了些许依据。 “top15”分属三大梯次 在市场调研公司ic&n bsp;insights评出的“2006年上半年全球半导体公司top15排行榜中,英特尔、三星电子和德州仪器依然稳坐前三把交椅,形成“第一梯次”;台积电异军突起,迅速窜升为“第二梯次”的领头羊,英飞凌、意法半导体、东芝和瑞萨紧随其后共同构成“第二梯次”,2006年上半年,他们与台积电的收入差距最大不到9亿美元;在“第三梯次”中,表现最为出色的当属高通,作为无生产线设计公司的代表首次进入“前15名俱乐部”。与2005年的排行榜对照,公司排名的变化也预示了各自所属细分市场的兴衰。 虽然英特尔、三星电子和德州仪器一如往常那样坐在前三把交椅上,但是他们心中的滋味却决不相同。 在截至7月1日的财季中,英特尔的净利润为8.85亿美元,每股收益15美分,净利润同比下滑57%,2005年第二季度,英特尔的净利润为20.4亿美元,每股收益33美分。 在截至6月30日的三个月时间里,三星电子的销售额达到了14.1万亿韩元,纯利润为1.51万亿韩元(约合15.9亿美元),三星电子在今年第二季度的纯利润与去年同期相比下滑11%。 在截至6月30日的财季中,德州仪器来自持续运营业务的净利润为7.39亿美元,每股收益47美分。2005年第二季度,德州仪器来自持续运营业务的净利润为5.84亿美元,每股收益35美分。 pc疲软、手机火爆 英特尔的不幸主要源于所处市场的行情不佳。由于面临主要竞争对手amd的强劲挑战,为了保住市场份额,英特尔不得不降低产品价格。来自美国半导体产业协会(sia)的数据显示,2006年第二季度,pc单元销售比去年同期增长大约10%。但是由于竞争激烈,影响了这个市场的平均销售价格。与2005年第二季度相比,本季度一台笔记本电脑的平均价格下跌超过18%。加之第二季度又是pc销售的传统淡季,英特尔该季度的库存额为43亿美元,较第一季度增加7.5亿美元,并预告第三季度会继续升高。 三星电子面临类似的问题。纯平显示器市场需求走弱,三星电子作为全球平板电视市场的第二名,业绩自然受到牵连。而手机市场的火爆则衬托了三星的落寞。sia总裁georgescalise表示,2006年第二季度通信应用发展稳健,本季度手机单元需求为2.35亿部,预计本季度增长超过4%。估计下季度的增长率至少为10%,2006年全年手机需求将达到10亿部。从这方面来讲,三星不能怪“世道不好”。 正所谓几家欢喜几家愁,三星没有抓住机会,德州仪器则没有让机会溜走。诺基亚和摩托罗拉的2006年第二季度财报显示,两大手机巨头的净利润和营收都大幅增长。从某种意义上讲,主要手机厂商的表现可以看作是德州仪器业绩的“晴雨表”。德州仪器第二季度来自持续运营业务的净利润同比增长27%。 台积电崛起印证代工业兴旺 在icinsights的榜单上,最引人瞩目的莫过于从去年第八名窜升至第四名的台积电了。台积电上半年的营收达到了49.11亿美元,今年第一季度,台积电净利润同比增长近一倍,达到10.2亿美元,净销售额则为24.1亿美元。 台积电的崛起并非偶然,整个代工业都正在经历一段美妙的时期。台联电第一季度净利润同比增长7倍以上,达到3.85亿美元;新加坡特许半导体第一季度净利润为2530万美元。而此前一直亏损的中芯国际第二季度销售额为3.614亿美元,比去年同期的2.795亿美元增长29.3%;净利润为220万美元,去年同期净亏损为4040万美元。 从长远来看,除去周期性变化因素,代工业的持续走高是大势所趋。很多半导体公司采用“无生产线”策略或者“轻晶圆厂”策略,他们将精力集中在利润更高的设计和ip领域并获得了高回报。高通的崛起可以证明这一点。首次入选“前15名俱乐部”正是对这一策略最好的回报。 2005年飞利浦半导体部门运营利润为3.07亿欧元(约合3.89亿美元),销售额为46亿欧元(约合58亿美元)。即使如此,飞利浦还是以64亿欧元(约合82亿美元)的价格出售了该部门80.1%股份。半导体产业专家莫大康表示,不管飞利浦将半导体部门卖给谁,利润率低都是主要原因。 记者观点 半导体产业有望持续走强 日前,美国半导体产业协会(sia)发布报告称,2006年6月份全球半导体销售额达196亿美元,比2005年同期增长超过9%。2006年第二季度半导体销售额为589亿美元,与去年同期相比增长了9.4%。2006年上半年,全球半导体销售额为1180亿美元,比2005年同期增长了8.3%。 上半年半导体产业的增速超过了年初很多分析机构的预测。gartner旗下的半导体研究部门dataquest预估,全球半导体销售额将增长7.6%;市场调查机构in-stat的预测值为7.6%;icinsights为8%;全球半导体贸易统计组织(wsts)为8%;sia为7.9%;isuppli为7.4%。 基于上半年市场的良好表现,已经有研究机构提高了对全球半导体产业增长的预期。isuppli把增长率预测提高了0.5个百分点,从7.4%提高到7.9%;sia最近也提高了对2006年全球半导体销售额的预测,称今年半导体销售额将增长9.8%至2490亿美元。 当然,也并不是所有研究机构都如此乐观。一些研究机构认为,pc和消费领域的增长乏力将影响全球半导体产业的增长,j-starglobal调研公司则认为多晶硅供应短缺阻碍了半导体产业发展。英特尔公司第二季度利润大幅下降印证了pc销售增长放缓和价格降低。今年第一季度全球nand闪存市场比去年第四季度萎缩8%,销售额从36亿美元降至32亿美元。同时有消息称,苹果电脑的下一代ipod的推出时间将有可能延后,而ipod是推动nand闪存、mp3处理器和其他器件的关键动力,这使得一些分析机构相对悲观。 此外,还出现了一定的库存问题。isuppli最新调查报告指出,第二季度全球半导体市场过剩库存规模较第一季度大幅增长了78%,至20亿美元,创下历史第二最高纪录。pacificcrestsecurities的分析师markbachman认为,市场中还存在库存问题。 不过,笔者认为,随着下半年销售旺季的到来,上述问题有望得到解决或者缓解,全球半导体产业有望持续上半年的增势。 首先,随着秋季学生开学和圣诞节等销售高峰的来临,pc和消费电子的销售情况有望出现好转。虽然今年第一季度nand销售额比去年第四季度下降了8%,但比去年同期仍增长60%,isuppli认为2006年nand闪存销售额将增长28%。 其次,2006年全球半导体资本支出将与半导体市场同步增长,据市场调查机构icinsights预测,2006年全球半导体资本支出增长率可望达到5%,各季度支出将呈现稳定增长局面。而多家调查机构对2006年全球半导体设备市场预估相当乐观。 最后,库存问题并不像想象中那样严重。isuppli指出,库存增加集中发生在个人电脑芯片市场,而且几乎完全由英特尔一手造成,对整体市况不会有太大的冲击。英特尔表示,库存增加属于第2代双核心微处理器提前上市、产品世代交替过渡期的正常现象。下半年进入旺季后,情况能有所改善。半导体产业专家莫大康也认为,库存问题不会严重影响全球半导体工业的发展

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